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非银金融-《关于做好新冠肺炎疫情防控期间车险服务有关工作的通知》点评:互联网车险潜力大 个性化产品进展可期

发布时间:2020-02-17 21:19来源: 网络整理

事件

    2 月9 日,银保监会财险部下发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间车险服务有关工作的通知》,《通知》提出,财险业考虑延长湖北地区交强险和商业车险的保障期限;完善线上续保技术,续保时商业车险无赔款优待系数不因疫情期间未按时续保而上浮等五条建议。保障期限的延长短期内对险企车险收入产生一定影响,长期或将推进“按使用计保费”车险产品创新进程,线上续保完善及电子保单推广有助疫情防控,同时符合用户需求。

    点评

    1) 完善线上续保技术支持,加大电子保单推广力度

    线上业务发展空间大,平安车险表现优异:车险市场整体趋于成熟,在互联网背景下,互联网+汽车保险成为主要发展路径。近年来车险保费增速逐年下降,受此影响,互联网车险业务在互联网保险业务中占比不断下滑,产险结构趋向均衡发展。但考虑到当前车险8000 亿元市场规模以及互联网车险市场占比相对较低,车险线上业务发展空间仍然巨大,2019H1,互联网车险业务保费收入共147.66 亿元,占车险市场比重仅为4%,美国网络车险市场占比则超过30%。

    国内三家龙头产险公司中平安车险表现较为突出,2018 年“平安好车主”APP 注册用户数中约2,600 万绑车用户是平安产险的车险客户,约占平安车险用户数43%,为2018 年国内汽车工具类应用市场第一位。

    车险线下转线上,线上保单操作符合用户需求:此次疫情对保险公司线上平台建设提出高要求,在车险方面主要体现为车险线上续保、线上理赔等线上保单操作。车险作为保险中较为标准化的产品,与重疾险等复杂产品相比,其线下转线上的可实行性较高,线上保单操作可以节省成本,简化续保、理赔流程,互联网思维下车险用户需求向线上转移,线上平台建设在此次疫情下被强制性推进的同时,也符合用户需求导向。

    2) 续保时商业车险无赔款优待系数不因疫情期间未按时续保而上浮

    无赔款优待系数根据被投保车辆出险情况浮动的费率系数,投保人未续保则不能享受无赔款优待。《通知》提出,续保时商业车险无赔款优待系数不因疫情期间未按时续保而上浮,可能影响险企部分来自系数上调的保费收入,对财险整体业绩影响较小。

    3) 可考虑适当延长疫情防控期间湖北地区车险保障期限

    保险期限延长将对一季度车险利润产生一定影响:短期来看,车险保障期限延长将对车险保费收入造成一定影响。2018 年湖北地区车险保费收入占产险收入2.3%,假设车险保障期限延长一个月,下月车险赔付率不变的情况下,预计影响上市财险公司一季度车险承保利润1.0-1.5pct(其中平安约1.0pct、人保1.7pct、太保1.3pct),对上市险企整体净利润影响不大。

    延长保障期限或推进UBI 车险进程,推动车险产品个性化:《通知》提出,为配合湖北省机动车停驶政策,财险公司可考虑将湖北地区车险保障期限自动延长一个月或适当时间。此项建议或将推动车险“按使用计保费”的进程,为UBI 车险(驾驶行为模式基础保险)的发展铺路。当前物联网、大数据技术广泛运用,未来监管层可能继续出台相关政策规则引导保险业产品创新,推动绿色出行、安全出行,对于保险公司来说,新型计费规则可以精准计算风险保费,提供个性化车险产品,降低赔付成本,同时增加用户粘性。

    鼓励个性化车险保障,绿色出行提及分时计价优惠政策:

    早在2015 年出台的《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》中,明确提出鼓励财险提供个性化、差异化的商业车险保障和服务,为UBI 车险在我国保险市场的发展提供了政策法规基础。2019 年5 月,交通运输部等十二部门和单位发布的《关于印发绿色出行行动计划(2019~2022 年)的通知》中,提出“探索建立小汽车长时间停驶与机动车保险优惠减免相挂钩等制度”。

    曾因技术、监管政策不完善被叫停: 2017 年12 月,原保监会下令叫停安心财险“闲时退费”产品,该产品创意借鉴于国外的UBI 车险,但因我国“按天买车险”车联网技术、定损核赔以及相关监管政策规则均尚不完善,产品创新仍应在符合监管要求下循序渐进。

    全球UBI 市场快速增长:2018 年,全球有效UBI 保单数2480 万份,较上一年增长43%,Global Market Insights 研究报告预测2024 年全球UBI 市场将从2018 年的340 亿美元增长至超过1070 亿美元。未来中国保险市场向UBI 车险的迈进势必将影响全球UBI 市场格局。

    4) 机遇与挑战

    线上服务转型对财险公司是挑战也是机遇,对于线上服务不完善、代理人渠道依赖程度高的险企,短期业绩将受此次疫情较大影响。“按使用计费”当前仍有技术难点尚待解决,车险产品创新需在监管层引导下逐步推进。值得观察的是保险企业应对类似疫情的线上业务和创新型金融科技业务,是否会在此次疫情的环境下脱颖而出。

    风险提示宏观经济不达预期;权益市场波动加大;保费增长不及预期。

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